Российский рынок текстиля

Рынок текстиля в мире

В целом объем мирового рынка оценивается экспертами примерно в 450 млрд. долларов и в перспективе ожидается только рост этой цифры. С каждым годом потребление данной продукции вырастает более чем на два процента (точная цифра разная для каждого года). Профессиональные аналитики думают, что и в дальнейшем рост темпов потребления не станет меньше 2 процентов. Уже в прошлом году количество реализованной продукции составило 62 млн. тонн.

Цена имеет большое значение, как для потребителей, так и для производителей. Уменьшение цен, к примеру, на 10 процентов сразу же спровоцирует увеличение спроса.

Также на мировом рынке все большую и большую популярность приобретают искусственные волокна и ткани. Считается, что в прошлом году изделия из хлопка были менее популярными (если сравнивать с изделиями из искусственной ткани).

Легкая промышленность приносит значительный доход ряду стран. Например, в США легкая промышленность дает 4% ВВП, в Италии 12%, в Германии 6%, Португалии 22%, Китае 21%. Россию же постигла ужасная участь, так как уровень влияние легкой промышленности на ВВП уменьшился до 0,4%.

Безусловное лидерство в это области принадлежит Китаю. Если говорить об успехах этой страны, то в 2009 году Китай считался лидером на мировом рынке текстиля и в общей сложности производил 23-28% продукции. Позиции Китая стали прочнее после того, как развитые страны отменили все ограничения на экспорт текстиля. В общей сложности объем экспорта со стороны этой страны вырос на 400%.

На мировом рынке опережающими темпами растет производство искусственных волокон и тканей. По прогнозам, к 2010 году доля потребления изделий из хлопка значительно сократится по сравнению с потреблением изделий из химических волокон.

Общая ситуация в легкой промышленности России

В России легкая промышленность делится на 17 отраслей. Наиболее популярна по объему конечной продукции текстильная отрасль - 45%(или 1,67 млрд $), далее идет швейная - 32% (1,22 млрд), обувная и кожевенная - 23% (860 млн).

Эксперты считают, что рынок легкой промышленности в России прибылен на 32-34 млрд $. Причем отечественным производителям достается, только 16% от этой суммы.

Постепенно в России доля производства в легкой промышленности уменьшается. Такая ситуация сложилась из-за возросшей доли импорта текстиля и падения качества отечественной продукции при сохранении высокой цены.

Недавно аналитики подсчитали, что в 2009 году совокупный объем производства в данной области по сравнению с прошлым годом составил 92,5%. Также производство швейной продукции увеличилось на 9,2%, а вот производство тканей уменьшилось на 2,7%. И поэтому рынок в основном пополнялся импортной продукцией. Рост доходов населения привел к повышению спроса на ввозимые товары, что, однако не привело к росту производства, так как отечественные производители занимались госзаказами и обеспечивали только самые бедные слои населения.

В 2008 году инвесторы вложили в данную отрасль 2,9 млрд. рублей. Специалисты подсчитали, что организации, которые вложились в основной капитал, составляли 40-49% от общей численности инвесторов. За январь-сентябрь 2009 года в основной капитал вложили 2,2 млрд. рублей. В целом же, если смотреть на всю отрасль, то за 2009 год уровень инвестиций остался неизменным: 0,2%. А вот темп прироста инвестиций в основной капитал был выше прошлогоднего на 15,2%.

Иностранцы вложили в эту отрасль в 2 раза больше, и сумма составила 28 млн. долл. в период с января по сентябрь 2009 года. Если сравнивать с прошлым годом, то эта часть денег в общем объеме инвестиций составила 0,5%.

Ситуация в текстильной отрасли

В текстильную промышленность входит:1) ткацкое производство (натуральные и искусственные ткани); 2)производство нетканых материалов; 3) прядильное производство; 4)производство текстиля (ковры, постельное белье и пр.).

В целом же именно на текстильную отрасль приходится основная часть произведенной отечественными производителями продукции.

Наиболее «дорогой» сегмент в отечественной текстильной отрасли - рынок хлопчатобумажной ткани. Эти ткани на данный момент наиболее популярны на рынке. В 2009 году было произведено 70% от общей доли текстиля. Отечественный рынок в этом сегменте почти не зависит от импорта (его доля составила только 4-5%). А в это же время экспорт производится только в виде «суровья». Однако доля экспорта постепенно понижается. Только в 2009 году экспорт понизился до 15%.

Производство продукции идет только из импортного сырья. В основном ввозят сырье из СНГ, так как там оно наиболее дешевое.

Менее распространены на отечественном рынке шелковые и синтетические ткани (24%). К тому же, их доля в общем производстве составляет 5%. Из натуральных материалов производится только ничтожно малое количество тканей. В основном используется синтетика: в 99% случаев. Отечественные производители производят только 20% тканей из общего их количества на рынке. Остальное ввозится из-за границы. Ввозятся в большинстве случаев ткани из синтетики (93% от общего количества). Конкуренции со стороны отечественных производителей нет, так как сырье для производства этих тканей в России не создается. Наиболее популярной синтетической продукцией считается шелк-сырец. Импортируются эти ткани еще и из-за их дороговизны. Они в 4-5 раз дороже хлопчатобумажных, но и в то же время дешевле шерстяных.

На льняные ткани приходится 5% рынка и в основном с ее производством справляются отечественные производители. Такое ничтожное количество ткани объясняется тем, что отечественные производители работают только с дешевыми тканями, к которым льняная ткань не относится. К тому же затраты на ее создание дороже, чем не создание других тканей. Поэтому продукция дорогая и в основном идет на импорт в более обеспеченные страны.

Льняная отрасль в целом функционирует на отечественном сырье (треть же продукции производится из импортного сырья). Российские волокна фактически некачественные и продукцию на импортный рынок необходимо создавать из импортного сырья.

Шерстяные ткани наименее популярны и их общая доля составляет примерно 1%. В то же время увеличивается доля невыкупленной готовой продукции, понижается импорт. Самым крупным поставщиком (более 50%) считается Италия. В последнее время из-за понижения объема производства шерсти текстильные предприятия не способны в полном объеме работать на отечественном сырье. К тому же, отечественное сырье во многом уступает импортному. Именно поэтому отечественные предприятия оставляют без внимания сырье, производимое в России, и вынуждены использовать импортное сырье, которое гораздо дороже.

Но, несмотря на все сложности, шерстяная отрасль продолжает стабильно развиваться (15% от общей доли тканей). Основная доля экспорта идет в Белоруссию, а также в Прибалтику. Основными предметами экспорта являются камвольные ткани высокого качества, а также тонкосуконные ткани.

В 2009 году в отечественной промышленности наметилось понижение общих объемов производимой продукции по сравнению с прошлым годом. Хлопчатобумажные ткани - на 2,7%, шерстяные на 19,2%. Но в нескольких секторах производства был замечен рост. Например, производство льняной продукции составило 100,8% по сравнению с прошлым годом. Этот рост был связан с большим спросом на отечественном рынке упаковочных, а также бытовых тканей, а также с увеличением спроса льняной одежды на внешнем рынке. К тому же примерно на 8% повысилось производство нетканых материалов, повысился также и рынок тканей, служащих для создания спецодежды. Основные участники объясняют данное положение вещей тем, что отрасли, в которых нужна была спецодежда, развивались довольно бурно. Постепенно данный сегмент должен еще больше вырасти в рентабельности, и составить 30-35 млн. $ в год.

С началом 2010 года негативная динамика на отечественном рынке текстильного производства стала заметнее. Были затронуты те отрасли, которые ранее бурно развивались. Уменьшение производства составило: 1)на льняные ткани - 22,7%;

2)на шелковые -19,8%;

3)на хлопчатобумажные - 9,6%;

4)на шерстяные - 13,5%.

Самыми непопулярными были тюле-гардинные изделия: 28,5%. Но в то же время наблюдался и рост популярности нескольких видов текстильной продукции (к примеру, ковры, постельное белье и др.).

Основные игроки на рынке производства тканей

К текстильной отрасли принадлежит примерно 14 тысяч организаций и предприятий (к их числу также принадлежит и 2500 предприятий, имеющих высокую концентрацию капитала, в которых работают более 400 тысяч специалистов). Каждое предприятие акционировано. Если сравнивать, то количество работников в текстильной отрасли Канады составляет примерно 47 тысяч работников, а вот в Бангладеше примерно 2 миллиона.
В 2010 году, когда наблюдался спад производства, а также неэффективность работы отдельных организаций, некоторые крупнейшие предприятия начали активно повышать объемы производства и стали увеличивать свое присутствие на рынке. Также некоторые предприятия стали наоборот терпеть большие убытки.
Например, союз «Русский Текстиль», вложил в полную модернизацию производства, а также в возведение новых производственных мощностей в 2008-2009 г.г примерно 23 миллиона долларов. А в период с 2010 до 2013 года планируется вложить еще 29 миллионов долларов. Также организация ТДЛ-Холдин кроме инвестиций в модернизацию производства также занимается еще и созданием развитой системы сбыта.
Сравнительная эффективность предприятий отрасли.
Для того, чтобы сравнивать эффективность работы предприятий в данной отрасли специалисты используют так называемый показатель TP-Index (Turnover/Personnel Index)
Данный показатель фактически отражает не производительность той или иной организации, а прибыль, которую она получает от производства товаров.
Эксперты считают, что общие показатели рыночной эффективности основных российских организаций, работающих в текстильной отрасли, в общем, могут быть сопоставимы с теми показателями, которыми обладает производство Индии, а также Китая. Однако при этом наблюдается существенный разрыв по сравнению с европейскими специализированными текстильными предприятиями. Российские производства недотягивают даже до показателей, которые присущи Турецким текстильным производствам. Если сравнивать, то можно также сказать, что в среднем значение показателя TP-Index для тех компаний, которые смогли войти в рейтинг топ-500 мирового бизнеса (этот рейтинг каждый год анонсирует журнал FORTUNE). Из этого рейтинга видно, что на каждого сотрудника компании приходится $600000.
Другие заметные на мировом рынке организации (пакистанская AAA Sunny Yarns, а также израильская компания Nemrodtex,Ltd.) только приближены к этому показателю. Отечественные же организации отстают от этой цифра на один или даже на два порядка.
За рубежом предприятия, специализирующиеся на текстильной продукции, включают в себя штат сотрудников, состоящий в основном из 40-250 человек. А в Европе и Америке вообще практически полностью отсутствует непосредственно текстильное производство. Предпочтение там отдается производству конечных изделий.
На азиатском рынке же в основном присутствуют только маленькие предприятия, которые способны адаптироваться к любой критической ситуации.
Отечественные же предприятия придерживаются прямо противоположных взглядов. Все сколько-нибудь влиятельные игроки в данной отрасли обязательно со временем создают так называемые холдинги. И после создания такого холдинга они постепенно развивают свои системы сбыта продукции по всем регионам страны. Это позитивная новость, которая показывает, что руководство таких предприятий смогло начать мыслить категориями рынка, а не руководствоваться своими суждениями.